3D Systems tente de racheter Stratasys

Stratasys a confirmé la réception d'une proposition "non sollicitée" de 3D Systems le 1er juin.

par Olivier Johnson

2 juin 2023

09:48

Systèmes Stratasys/3D

Stratasysa annoncé avoir reçu une "proposition indicative non contraignante non sollicitée deSociété des systèmes 3Dd'acquérir la société pour 7,50 USD en espèces et 1,2507 actions ordinaires nouvellement émises de 3D Systems par action ordinaire de Stratasys.

Comme annoncé le 25 mai 2023, Stratasys a conclu un accord de fusion avecBureau Métal, Inc. en vertu de laquelle les deux sociétés sont sur le point de se combiner dans une transaction entièrement en actions, créant une nouvelle société évaluée à environ 1,8 milliard USD. La transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023, est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de Stratasys et des actionnaires de Desktop Metal et l'obtention des approbations gouvernementales et réglementaires.

Stratasys indique que son conseil d'administration examinera attentivement la proposition de 3D Systems, conformément à ses devoirs fiduciaires et à ses obligations en vertu de l'accord de fusion de Stratasys avec Desktop Metal, en consultation avec ses conseillers financiers et juridiques indépendants.

Selon la déclaration de Stratasys à ce sujet, elle n'a pas encore pris de décision quant à la proposition de 3D Systems dans le cadre envisagé par l'accord de fusion Desktop Metal, qui, selon elle, reste en vigueur. Stratasys ajoute que la société n'a pas non plus modifié son approbation, sa recommandation et sa déclaration unanimes sur l'opportunité de la transaction convenue avec Desktop Metal.

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Dans la déclaration sur l'offre de 3D Systems, Stratasys a déclaré que ses actionnaires n'avaient pas besoin de prendre de mesures pour le moment en ce qui concerne la proposition.

Au moment d'écrire ces lignes, Stratasys a maintenant rejeté un total de cinq offres différentes de Nano Dimension, trois offres en espèces et deux offres publiques d'achat partielles. Le 30 mai 2023, Stratasys a annoncé que son conseil d'administration, après consultation de ses conseillers financiers et juridiques indépendants, avait déterminé à l'unanimité que l'offre publique d'achat partielle de Nano Dimension visant à acquérir des actions ordinaires de la société pour 18,00 USD en espèces « sous-évalue considérablement la société » et n'est pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires.

En ce qui concerne cette offre de Nano Dimension, le conseil d'administration de Stratasys a recommandé à l'unanimité à ses actionnaires de rejeter l'offre et de délivrer un avis d'opposition à son encontre.

JP Morgan agit en tant que conseiller financier exclusif de Stratasys, et Meitar Law Offices et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz agissent en tant que conseillers juridiques.

par Olivier Johnson

2 juin 2023

09:48

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