2 actions laser à surveiller dans une industrie difficile

L'industrie des systèmes et composants laser Zacks souffre des perturbations de la chaîne d'approvisionnement induites par la pandémie, notamment des pénuries de pièces et de main-d'œuvre. Un dollar américain fort, ainsi qu'une inflation galopante, des conditions économiques faibles en Europe et des blocages en Chine, sont des vents contraires majeurs. L'inadéquation de l'offre et de la demande devrait persister à court terme, nuisant aux perspectives des acteurs de l'industrie. Néanmoins, la bonne demande des marchés finaux de l'électronique, des semi-conducteurs et de la santé est un moteur de croissance majeur.IPG PhotoniqueIPGP etmignon Le CUTR est bien placé pour profiter de ces tendances. La forte demande de lasers à ondes continues et pulsés haute puissance pour les applications de découpe et de traitement des batteries, la demande croissante de dispositifs optiques hautes performances et l'adoption continue du cloud computing, de la conduite autonome, de l'IoT et de la 5G sont les principaux catalyseurs pour les acteurs de l'industrie.

Description de l'industrie

L'industrie des systèmes et composants laser Zacks comprend des entreprises proposant des lasers à fibre haute performance, des amplificateurs à fibre et des lasers à diode, des produits optiques et photoniques et des solutions de technologie de balayage. Les principaux marchés finaux sont les semi-conducteurs, la métrologie, les communications avancées et les dispositifs médicaux. Les participants de l'industrie fournissent également des capteurs 3D de haute précision et des produits système pour l'inspection et la métrologie. De plus, dans le domaine des dispositifs médicaux, le laser et d'autres traitements esthétiques à base d'énergie peuvent obtenir des résultats thérapeutiques en affectant les structures de la peau. Le développement de traitements esthétiques sûrs et efficaces a permis de créer un marché bien établi pour ces procédures. La société opère également sur les marchés cycliques de la technologie de montage en surface et des biens d'équipement pour semi-conducteurs.

3 tendances de l'industrie des systèmes et composants laser à surveiller

Les applications émergentes stimulent la demande de lasers : L'industrie bénéficie d'une demande croissante pour des applications émergentes telles que la fabrication additive, la reconnaissance faciale, la reconnaissance gestuelle, les applications LiDAR et l'IoT. Les lasers avancés, en particulier ceux dotés de capacités de détection 3D (3DS), améliorent les interactions grâce à la technologie. Notamment, 3DS - la technologie qui permet aux utilisateurs de créer des objets imprimables en 3D, de contrôler des jeux avec des gestes corporels et de mesurer des objets - est en demande.La combinaison laser-IoT prend en charge l'efficacité : Alors que les industries adoptent de plus en plus des techniques d'automatisation, la combinaison des lasers avec l'IoT améliore l'efficacité opérationnelle. Les équipements de fabrication pris en charge par l'IoT sont beaucoup plus faciles à mettre à jour avec le micrologiciel. La combinaison réduit les coûts et augmente la flexibilité et la fiabilité en permettant des capacités de manutention de matériaux via des sources distantes. La forte demande des marchés des semi-conducteurs et des produits connexes, qui connaissent une évolution rapide vers la production de micro et nano dispositifs, est un autre élément positif pour les acteurs de l'industrie.La perturbation de la chaîne d'approvisionnement nuit aux perspectives : Les acteurs de l'industrie souffrent des perturbations de la chaîne d'approvisionnement induites par la pandémie. L'inadéquation de l'offre et de la demande devrait persister à court terme, nuisant aux perspectives des acteurs de l'industrie. De plus, l'inflation galopante, un dollar américain fort, les vents contraires de l'énergie en Europe et les blocages liés au COVID en Chine devraient nuire aux acteurs de l'industrie à court terme.

Le classement de Zacks dans l'industrie indique des perspectives sombres

L'industrie des systèmes et composants laser Zacks est hébergée dans le secteur plus large de l'informatique et de la technologie Zacks. Il porte un classement Zacks Industry n ° 222, ce qui le place dans les 11% inférieurs de plus de 250 industries Zacks. Le classement Zacks Industry du groupe, qui est essentiellement la moyenne du classement Zacks de toutes les actions membres, indique de faibles perspectives à court terme. Nos recherches montrent que les 50 % supérieurs des industries classées par Zacks surpassent les 50 % inférieurs par un facteur de plus de 2 à 1. La position de l'industrie dans les 50 % inférieurs des industries classées par Zacks résulte des perspectives de bénéfices négatives pour les sociétés constituantes dans l'ensemble. En examinant les révisions des estimations globales des bénéfices, il semble que les analystes soient pessimistes quant au potentiel de croissance des bénéfices de ce groupe. Depuis le 31 décembre 2021, l'estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l'industrie pour 2023 a chuté de 33,6 %. Malgré les sombres perspectives, il y a quelques actions à surveiller dans l'industrie. Mais avant de présenter les meilleurs choix de l'industrie, il vaut la peine d'examiner d'abord les rendements des actionnaires de l'industrie et la valorisation actuelle.

L'industrie sous-performe le secteur élargi et le S&P 500

L'industrie des systèmes et composants laser Zacks a sous-performé le secteur plus large de l'informatique et de la technologie Zacks et le composite S&P 500 au cours de la dernière année.

Performance des prix sur un an

Évaluation actuelle de l'industrie

Sur la base du P/S des 12 derniers mois, qui est un multiple couramment utilisé pour évaluer les actions des systèmes et composants laser, nous constatons que l'industrie se négocie actuellement à 5,34X par rapport à 3,40X du S&P 500. Il se négocie également au-dessus du P/S sur 12 mois du secteur de 3,03X. Au cours des cinq dernières années, l'industrie s'est négociée jusqu'à 12,64X, aussi bas que 3,19X et à la médiane de 6,55X, comme le montre le graphique ci-dessous :

Ratio prix/ventes (P/S) sur 12 mois glissants

2 stocks laser à surveiller de près

IPG Photonique : IPG Photonics, basé à Oxford, dans le Massachusetts, développe et fabrique des lasers à fibre et à diode, des amplificateurs à fibre et des émetteurs-récepteurs pour diverses applications telles que le traitement des matériaux, les applications avancées, les communications et le médical. Le titre a baissé de 38,5 % au cours de l'année écoulée. IPG Photonics profite d'une forte demande pour son produit de traitement des matériaux de base. L'entreprise bénéficie d'une croissance accélérée dans le soudage, le marquage et l'impression 3D en Amérique du Nord et au Japon. La forte demande de lasers A&B stimule la croissance d'IPG, en particulier de la part des fabricants de batteries de véhicules électriques. IPG Photonics a actuellement un rang Zacks #3 (Hold). Tu peux voirla liste complète des actions Zacks #1 Rank (Strong Buy) d'aujourd'hui ici.

mignon : Basée à Brisbane, en Californie, cette société de rang 3 de Zacks propose des produits de dispositifs médicaux. Le titre a gagné 10,5 % au cours de la dernière année. Cutera bénéficie de revenus substantiels pour les soins de la peau. La croissance des ventes de consommables reste forte, tirée par la poursuite de la reprise des volumes de traitement énergétique. Cependant, la dévaluation rapide du yen japonais par rapport au dollar américain est préoccupante. La marque consensuelle de la perte de Cutera en 2023 est restée inchangée à 29 cents par action au cours des 30 derniers jours.

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